1949年，正當中國人民解放軍在全國范圍取得決定性勝利的時候，在我國西北邊遠的南疆卻仍像一池死水，黑暗勢力依舊重重地壓在人民頭上。在南疆古老的喀什縣的一個農村里，大地主烏斯?jié)M用威逼利誘的辦法霸占貧農斯地克的女兒阿娜爾罕。在舉行婚禮的夜晚，阿娜爾罕不愿忍受凌辱，抗婚逃跑未遂。結果反被烏斯?jié)M打得奄奄一息，扔在了馬棚里。長工庫爾班同情阿娜爾罕的遭遇，幫助她逃出虎口。這時解放軍進疆的消息頻頻傳來，烏斯?jié)M和披著宗教外衣的反革命分子依明卡仔勾結，搖身一變?yōu)樽诮探缛耸?，儼然是一個道貌岸然的卡仔阿訇了。他為了籠絡人心，偽裝愿意解除同阿娜爾罕的婚約，另一方面對庫爾班放走阿娜爾罕也不追究。村里的富裕中農買買提很早就垂涎著阿娜爾罕，這時乘烏斯?jié)M解除婚約的機會，急忙到斯地克家來求婚。但是阿娜爾罕的心已深深愛著救過她的庫爾班了，買買提只得拿著聘禮失望地離開阿娜爾罕。由于烏斯?jié)M懷恨在心，阿娜爾罕和庫爾班不得不遠離家鄉(xiāng)，雙雙來到一望無垠的戈壁灘上，面對著紅柳沙丘舉行婚禮。然而荒涼的沙漠畢竟不能長此生活下去，阿娜爾罕又懷了孩子，他們的生活境遇越來越糟糕。1950年南疆終于和平解放，阿娜爾罕和庫爾班又回到了家鄉(xiāng)。但是烏斯?jié)M的勢力仍然控制著這塊地方，他利用宗教勢力把叛教徒的罪名強加在阿娜爾罕和庫爾班的身上，盡管進步阿訇玉素甫反對他這種借宗教來報私仇的卑劣行為，但是他仍不顧一切地把阿娜爾罕和庫爾班活活分離。阿娜爾罕聽到庫爾班下落不明的消息后，跳入澇巴，被買買提救起。買買提乘機再次向阿娜爾罕求婚，然而阿娜爾罕一心懷念庫爾班，拒絕了買買提的要求，于是她一直被鎖在買買提的果園里，和外界斷絕了聯(lián)系。這時正好張杰領著減租減息工作隊來到這個村子，群眾沸騰的情緒越過果園的圍墻感染了阿娜爾罕的心，阿娜爾罕沖出了果園，在斗霸會上揭露了烏斯?jié)M偽善的嘴臉。烏斯?jié)M急忙利用宗教的力量來轉移群眾的注意力，又唆使買買提拉住阿娜爾罕的后腿。正巧這時庫爾班也回到本村來擔任工作隊長，他經過黨的幾年培養(yǎng)，已經是一個干部了。庫爾班同阿娜爾罕的重逢，使烏斯?jié)M膽戰(zhàn)心驚，于是他唆使買買提的母親造謠，并到工作隊鬧事，說工作隊的庫爾班搶走了她的兒媳婦。然后烏斯?jié)M又指使司馬儀謀殺買買提，最后嫁禍于庫爾班。一時是非混淆，烏斯?jié)M的氣焰又高漲起來。但是邪不壓正，在黨和毛主席光輝的民族政策照耀下，工作隊領導群眾終于戰(zhàn)勝了披著宗教外衣隱藏在伊斯蘭教內部進行反革命活動的敵人。張杰團結廣大群眾，爭取宗教界的愛國進步力量。在鐵證如山的罪證面前，烏斯?jié)M等反革命分子不得不低頭認罪，得到了應有的懲罰。阿娜爾罕和庫爾班經過重重波折，終于同新疆各族人民一起，獲得了真正幸福自由的生活。