1949年，正當(dāng)中國人民解放軍在全國范圍取得決定性勝利的時(shí)候，在我國西北邊遠(yuǎn)的南疆卻仍像一池死水，黑暗勢(shì)力依舊重重地壓在人民頭上。在南疆古老的喀什縣的一個(gè)農(nóng)村里，大地主烏斯?jié)M用威逼利誘的辦法霸占貧農(nóng)斯地克的女兒阿娜爾罕。在舉行婚禮的夜晚，阿娜爾罕不愿忍受凌辱，抗婚逃跑未遂。結(jié)果反被烏斯?jié)M打得奄奄一息，扔在了馬棚里。長工庫爾班同情阿娜爾罕的遭遇，幫助她逃出虎口。這時(shí)解放軍進(jìn)疆的消息頻頻傳來，烏斯?jié)M和披著宗教外衣的反革命分子依明卡仔勾結(jié)，搖身一變?yōu)樽诮探缛耸浚瑑叭皇且粋€(gè)道貌岸然的卡仔阿訇了。他為了籠絡(luò)人心，偽裝愿意解除同阿娜爾罕的婚約，另一方面對(duì)庫爾班放走阿娜爾罕也不追究。村里的富裕中農(nóng)買買提很早就垂涎著阿娜爾罕，這時(shí)乘烏斯?jié)M解除婚約的機(jī)會(huì)，急忙到斯地克家來求婚。但是阿娜爾罕的心已深深愛著救過她的庫爾班了，買買提只得拿著聘禮失望地離開阿娜爾罕。由于烏斯?jié)M懷恨在心，阿娜爾罕和庫爾班不得不遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)，雙雙來到一望無垠的戈壁灘上，面對(duì)著紅柳沙丘舉行婚禮。然而荒涼的沙漠畢竟不能長此生活下去，阿娜爾罕又懷了孩子，他們的生活境遇越來越糟糕。1950年南疆終于和平解放，阿娜爾罕和庫爾班又回到了家鄉(xiāng)。但是烏斯?jié)M的勢(shì)力仍然控制著這塊地方，他利用宗教勢(shì)力把叛教徒的罪名強(qiáng)加在阿娜爾罕和庫爾班的身上，盡管進(jìn)步阿訇玉素甫反對(duì)他這種借宗教來報(bào)私仇的卑劣行為，但是他仍不顧一切地把阿娜爾罕和庫爾班活活分離。阿娜爾罕聽到庫爾班下落不明的消息后，跳入澇巴，被買買提救起。買買提乘機(jī)再次向阿娜爾罕求婚，然而阿娜爾罕一心懷念庫爾班，拒絕了買買提的要求，于是她一直被鎖在買買提的果園里，和外界斷絕了聯(lián)系。這時(shí)正好張杰領(lǐng)著減租減息工作隊(duì)來到這個(gè)村子，群眾沸騰的情緒越過果園的圍墻感染了阿娜爾罕的心，阿娜爾罕沖出了果園，在斗霸會(huì)上揭露了烏斯?jié)M偽善的嘴臉。烏斯?jié)M急忙利用宗教的力量來轉(zhuǎn)移群眾的注意力，又唆使買買提拉住阿娜爾罕的后腿。正巧這時(shí)庫爾班也回到本村來擔(dān)任工作隊(duì)長，他經(jīng)過黨的幾年培養(yǎng)，已經(jīng)是一個(gè)干部了。庫爾班同阿娜爾罕的重逢，使烏斯?jié)M膽戰(zhàn)心驚，于是他唆使買買提的母親造謠，并到工作隊(duì)鬧事，說工作隊(duì)的庫爾班搶走了她的兒媳婦。然后烏斯?jié)M又指使司馬儀謀殺買買提，最后嫁禍于庫爾班。一時(shí)是非混淆，烏斯?jié)M的氣焰又高漲起來。但是邪不壓正，在黨和毛主席光輝的民族政策照耀下，工作隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)群眾終于戰(zhàn)勝了披著宗教外衣隱藏在伊斯蘭教內(nèi)部進(jìn)行反革命活動(dòng)的敵人。張杰團(tuán)結(jié)廣大群眾，爭(zhēng)取宗教界的愛國進(jìn)步力量。在鐵證如山的罪證面前，烏斯?jié)M等反革命分子不得不低頭認(rèn)罪，得到了應(yīng)有的懲罰。阿娜爾罕和庫爾班經(jīng)過重重波折，終于同新疆各族人民一起，獲得了真正幸福自由的生活。