簡介：爺爺年逾古稀，身患重病，他要在自己去世前，為自己撫養了八年又非親非故的孫子小杉尋找到親生母親。依靠僅有的一點線索他們踏上了尋親之旅，一路上遇到了形形色色的人，經歷了很多事。雖然最終尋親的目的未能達成，卻讓二人更加認識到彼此在生命中存在的意義。

簡介：魔術師社長杜新月一直想要得到業內早已經失傳的傳奇魔術秘笈《三式詳解》，然而擁有該秘籍的童鐵卻拒絕將它交給心術不正的杜新月。憤怒之中，杜新月買通了童鐵的助手，讓她在童鐵表演逃脫魔術的道具上做了手腳，導致童鐵在表演過程中慘死。不僅如此，他們還繼續迫害知道秘籍下落的童鐵的兒子童行。根據父親留下的項鏈，童行