簡介：太平盛世元祿年間，將軍親賜給家老的寶刀被游方武士·風祭蘭之介掠走。家老之子·犬飼平四郎為追回寶刀，攜幼時好友共同上路，卻被風祭打得落花流水。平四郎有幸被劍術高手溝口半兵衛及其愛女小春搭救。勉強保住性命的平四郎報仇之心難泯。但是和平主義者溝口卻堅持反對用武力解決問題……

簡介：畠山家的兄弟信綱（池內博之 飾）和直光（小栗旬 飾）自幼感情篤深，直光又與大納言家的女兒阿古姬（柴本幸 飾）兩情相悅。某年，大納言一家染病暴亡，只留下阿古姬一人。將軍敕令，畠山家兄弟如有能娶阿古姬者，將繼承大納言的全部家產。直光童年曾收盜賊櫻丸（田中圭 飾）為手下，櫻丸從中作梗，令信綱和直光兄弟鬩墻