簡介：Dick、高潮、Jacky效命于塞浦路斯警隊，在一次破獲偽鈔電版案中與Mr King結怨。　　 Mr King設下陷阱，使Dick與高潮被停職。Dick便回港探望前妻及其子。Mr King派人追殺Dick，又陷害高潮入獄，Jacky卻被收買。Dick得知二友遇害，趕返塞浦路斯，營救高潮出獄，合力追查

簡介：抗日戰爭時期，皖南清河鎮，孤兒天星和葫蘆，棲身山洞，以討飯為生。愛犬黑馬與他們相伴。一天黑馬發現了受傷的新四軍戰士方剛，天星和葫蘆將他救回山洞精心照料。方剛歸隊心切。天星和葫蘆瞞著他找到隊伍，回來后卻發現方剛被“黃狗子”抓走了。在天星的幫助下，新四軍抓到周連副，得到線索。陳參謀帶小分隊夜襲保安團部，