這年欣逢千年古寺--塔爾寺的大法會(huì)，這里人頭攢動(dòng)，車水馬龍，熱鬧非凡。孫家武班由河南來(lái)此獻(xiàn)藝。被大活佛封為"鐵臂王"的張虎，不顧江湖規(guī)矩上前尋釁鬧事，要與班主長(zhǎng)女一比高低，并將她打倒在地。漂泊至此的游俠黑蝴蝶挺身而出上前干預(yù)，張虎不服，結(jié)果被三拳兩腳打得落荒而逃。回到客棧，張虎向哥哥謊稱自己無(wú)辜受辱，讓失明的哥哥張龍為自己出氣。黑蝴蝶見張龍是個(gè)盲人一再忍讓，出于無(wú)奈只好答應(yīng)讓他先擊自己三掌。張龍掌法不凡，黑蝴蝶巧妙避過(guò)鋒芒。張龍讓黑蝴蝶還手，黑蝴蝶被迫伸出一指點(diǎn)中張龍肩部穴位，拱手告別。深知黑蝴蝶功力的張龍批評(píng)弟弟不可在外惹是生非。手臂的疼痛使他拔刀要斷臂，張虎見狀道出事情的原委。黑蝴蝶閃進(jìn)室內(nèi)，點(diǎn)破了自己的穴法，第二天，黑蝴蝶與趕到效外送行的兄弟二人依依惜別。大漠中，行走著一支商隊(duì)，黑蝴蝶也在其中。夜深人靜，一位長(zhǎng)者被陣陣馬蹄聲驚醒。當(dāng)聽出是黑熊匪...