1950年初，云南省哈尼族支系愛尼人聚居的愛尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窩古力匪幫，預感到末日即將來臨，企圖打出黑森林，與善良的愛尼人和"紅漢人"拼個你死我活。聯防隊長扎格利奉解放軍肖排長之命，離別愛妻蘭娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批槍支彈藥，半路上遇到匪徒臘本都，兩人展開了一場格斗，武功超群的扎格利生擒了臘本都。他從臘本都的口供中得知了敵人的信號，一個引匪山林，一網打盡的戰斗方案產生了。獵手杜巴老爹的孫子果龍，協助扎格利轉移槍支，在森林里遇到猛虎，慌忙躲避中又撞上狡猾的土匪多飄。果龍與多飄展開了一場格斗，最后雙雙倒在河灘上，扎格利暗中跟隨土匪喬臘，摸清了窩古力匪幫的虛實。喬臘被窩古力打傷，扎格利背著受重傷的喬臘，闖到土匪莊鐵的窩棚前，通知莊鐵敲木鼓傳窩古力的命令：明晨五更，林邊集合。木鼓聲回蕩在整個大森林中，這鼓聲是窩古力匪幫的喪鐘，也是愛...