臺灣省電影制片廠出品 　　原創音樂：駱明道 　　攝影：周業興 林贊庭 　　剪輯：周道淳 林善良 　　美術設計：張季平 　　三世輪回的情緣，從古代、民初到現代，從貴族、戲班、到市井小民，集結當年紅極一時的彭雪芬、姜厚任及石雋，鋪敘出兩男一女的跨世愛情悲劇。 　　本片由人死后再投生，輪回三世，冤冤相報的三段故事組成。《第一世》描述明朝錦衣衛高手，奉命護送一官 員之女赴京，嫁給錦衣衛右都督作侍妾。途中他為將美女占為己有，殺盡隨行人員，擄美女入山隱居。美女的 未婚夫為義軍首領，為救未婚妻，一直尾隨于后。在山中經過一場惡斗，將錦衣衛雙眼刺瞎，美女及未婚夫亦 慘死于錦衣衛之手。《第二世》描寫民國初年，一個戲班正當經營遇到困難，無法維持之際，得到一富家公子 的大力協助。公子與戲班花旦，初見時即感曾在冥冥中相識。兩人一見鐘情，以身相許。公子之母堅決反對兒 子娶戲子為妻。花旦的師兄已暗戀師妹...