故事發生在后漢時期。漢隱帝（殷歆浩 飾）荒淫無度，不理朝政，趙匡胤（黃文豪 飾）一把火燒掉昏帝的觀花樓，滿懷雄心出京闖蕩。在滁州，他巧遇周娥皇（劉濤 飾），惺惺相惜，娥皇送上定情信物伴匡胤前往南唐。皇子李煜（吳奇隆 飾）攜重禮到宰相府訂親之時，正是趙匡胤帶信物與佳人相會之機，結果是夢碎南唐，匡胤當機立斷，投入郭威麾下，一路過關斬將、屢建奇功。次年，在一撥生死兄弟擁戴下黃袍加身擁立為帝。當既傳旨詔李煜夫婦面圣，此時的李煜如夢方醒，知道了周娥皇與新帝的關系，他稱病拒不北上。他無心國事，整日詠詞消遣，當那首“手提金縷鞋”的偷情詩傳開，趙匡胤大驚......