朝鮮戰爭以后，全體人民在金日成首相的領導下，如火如荼地開展社會主義建沒，各行各業發生了很大變化。但盤距在南朝鮮的美李集團卻不甘心失敗的命運，不斷派遣特務搞破壞活動。一天，正在休假的安全部偵察員馬國哲接到上級電話，得知特務越境，他立刻奔赴邊境線。敵人用收音機廣播和國內暗藏的敵人取得聯系。早年在醫院做洗衣工的崔德實被人害瞎了眼晴，敵人又冒充國家安全人員到她家對其進行威脅，馬國哲通過大量的走訪調查，終于掌握了敵人的蹤跡。在溫泉旅館，宋京子殺死了丈夫樸成律，又威協醫生許義。背后的老牌暗藏特務終于露頭了，他就是“老狐貍”，收網的時候到了......