1934年2月，森田波子（常盤貴子飾）隨丈夫勇太郎（香川照之飾）從日本小樽來到中國東北牡丹江經營酒廠，在波子昔日情人陸軍中佐大杉寬治（布袋寅泰飾）的關照下，森田夫婦的酒廠生意紅火，蒸蒸日上。外表柔弱實則堅強的波子對待感情熱情奔放，經過長時間的相處，她和大杉的愛火重燃，而勇太郎只能采取默認的態度。不久，波子結識了關東軍的情報員冰室啟介（伊勢谷友介飾），又與其發展出一段感情。轉眼十年，太平洋戰爭接近尾聲，日本軍隊在中國已疲于應付。森田酒廠毀于戰火，波子在混亂中擠上前往哈爾濱的軍列去尋找丈夫。一路磨難，從未停歇……本片根據なかにし禮同名小說改編，在中國拍攝期間曾遭遇非典，致使公映延期。