德川幕府時代，會津藩馬回隊武士笹原伊三郎（三船敏郎飾）劍術高超，為人則恪守職責，忍辱負重。某日，藩主松平政容（松村達雄飾）將愛妾阿市（司葉子飾）以大不敬的罪名趕出藩邸，并命其下嫁伊三郎的長子與五郎（加藤剛飾）。迫于對藩主的忠誠，笹原家最終接受了這門婚事。婚后與五郎和阿市相親相愛，婚姻美滿。然事情突然發生變化，阿市于城中生養的兒子成為藩主繼承人，為免有失體統，藩主欲將阿市召回。不滿藩主的出爾反爾，伊三郎強硬拒絕了來使的無理要求。雙方劍拔弩張，伊三郎和與五郎不惜以鮮血維護武士不可侵犯的榮譽……本片榮獲1967年英國電影學會獎薩瑟蘭郡獎，1968年電影旬報之最佳導演、最佳影片和最佳劇本，1968年每日電影獎最佳影片，1967年威尼斯電影節費比西獎國際影評人獎。